Le marché américain de l’assurance vie et maladie
En 2021, 52 % de la population américaine, déclare avoir une couverture. On constate, toutefois, une diminution de la couverture à tous les niveaux de revenus.
Trois grandes familles de produits dominent le marché :
- les produits de capitalisation qui permettent le versement de rentes aux bénéficiaires
- les garanties maladie et invalidité
- les produits vie classiques, c’est-à-dire les polices décès et vie
Avec 326 milliards USD, les produits de capitalisation totalisent 29,32% des primes collectées par les sociétés vie. Les primes des produits de capitalisation ont progressé de 12,1% par rapport à 2020.
Avec 217 milliards USD, les garanties accident et maladie représentent 9.46% du chiffre d’affaires réalisé par les assureurs vie. Aux Etats-Unis, les produits accident et maladie sont principalement fournis par des sociétés spécialisées dans cette branche.
Les produits classiques vie et décès représentent 18.8% du total des primes vie en 2021 soit 210 milliards USD.
Les autres produits d’un montant de 360 milliards USD comprennent les contrats de type épargne, d’où leur proportion élevée dans le marché vie (32%).
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Marché américain de l’assurance vie : primes directes par branche
Chiffres en milliards USD
2020 | Part vie 2020 | 2021 | Part vie 2021 | |
---|---|---|---|---|
Produits de capitalisation | 291 | 28,14% | 326 | 29,32% |
Accident et maladie | 212 | 20,50% | 217 | 19,46% |
Assurance vie et décès | 193 | 18,67% | 210 | 18,88% |
Autres produits | 338 | 32,69% | 360 | 32,34% |
Total | 1 034 | 100% | 1 113 | 100% |
Source : NAIC
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Marché américain de l’assurance vie : résultats techniques
C’est grâce à la croissance de 10,15% des produits financiers et autres revenus que la branche assurance vie maintient au cours des cinq derniers exercices, à l’exception de 2020, un résultat net compris dans la fourchette de 37 à 44 milliards USD.
Le retour sur investissement (ROE) perd plus de deux points entre 2017 et 2021.
Chiffres en millions USD
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Primes | 859,0 | 909,6 | 968,3 | 1 034,6 | 1 113,0 |
Primes acquises | 607,8 | 613,5 | 691,9 | 635,9 | 649,7 |
Produits financiers nets | 182,3 | 187,4 | 186,7 | 186,0 | 200,8 |
Réassurance cédée | 223,9 | 282,4 | 253,0 | 308,8 | 391,1 |
Autres revenus | 49,2 | 44,0 | 48,7 | 55,0 | 57,5 |
Total revenus | 839,9 | 903,9 | 921,9 | 881,2 | 945,7 |
Total des dépenses | 759,4 | 839,7 | 842,8 | 825,2 | 873,9 |
Résultat net avant impôts | 63,0 | 46,0 | 61,0 | 38,0 | 53,9 |
Résultat net après impôts* | 42,1 | 37,9 | 44,7 | 22,1 | 37,4 |
Retour sur fonds propres (ROE) | 9,4% | 7,1% | 9,1% | 3,9% | 6,9% |
(1) y compris autres déductions
Sources :NAIC, iii.org, S&P Global Market Intelligence
Marché américain de l’assurance vie : répartition des primes vie par compagnie
Comme pour la branche dommages, le marché américain de l’assurance vie reste concentré avec les 10 plus grands groupes qui réalisent 53,2% des 459,6 milliards USD de primes comptabilisées en 2021. Pour la même année, les 100 premiers assureurs s’accaparent la quasi-totalité des primes de la branche, soit 97,4%.
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife), première compagnie, réalise 97,8 milliards USD de primes, soit une part de 11,3%.
Chiffres en millions USD
Rang | Groupe/compagnie | Primes | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | MetLife Inc. | 97 860 | 11,30% |
2 | Equitable Holdings | 83 179 | 9,6% |
3 | Prudential Financial Inc. | 59 387 | 6,90% |
4 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co. | 41 683 | 4,8% |
5 | New York Life Insurance Group | 38 855 | 4,5% |
6 | Athene Holding Ltd. | 34 742 | 4,00% |
7 | Principal Financial Group Inc. | 26 535 | 3,1% |
8 | Western & Southern Financial | 26 469 | 3,10% |
9 | Nationwide | 25 745 | 3,00% |
10 | American International Group (AIG) | 25 205 | 2,90% |
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Marché américain de l’assurance maladie et accidents corporels
Selon la NAIC, le marché américain compte 1127 acteurs spécialisés en assurance maladie et accidents corporels offrant des couvertures et des régimes divers : l’assurance tous risques médicale, le plan dentaire, le plan vision, le régime fédéral d’assurance maladie des employés FEHBP, Medicare, Medicare Supplement, Medicaid, etc.
Au 31 décembre 2021, cette branche réalise 900,09 milliards USD de primes. Un chiffre en hausse de 7,83% par rapport à 2020 (835,72 milliards USD).
Les trois plus fortes augmentations de primes en 2021 ont été réalisées par Medicaid (+13%), Medicare (+12%) et par la garantie Tous Risques Santé Individuelle (+3%). La croissance globale des primes peut être attribuée à l'augmentation des adhésions et des taux de prime.
Primes émises assurance maladie et accidents corporels par catégories
Chiffres en millions USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Tous Risques Santé Individuelle | 84 074 | 82 026 | 72 722 | 76 017 | 68 660 |
Tous Risques Santé Groupe | 165 556 | 165 854 | 166 717 | 165 339 | 162 605 |
Medicare Supplement | 12 679 | 12 068 | 11 546 | 10 807 | 10 596 |
Vision | 2 889 | 2 619 | 2 654 | 2 561 | 2 410 |
Dentaire | 14 765 | 13 640 | 14 048 | 13 855 | 14 090 |
FEHBP | 44 046 | 42 645 | 41 218 | 38 942 | 37 860 |
Medicare | 281 224 | 251 295 | 219 554 | 192 253 | 170 413 |
Medicaid | 273 974 | 242 732 | 208 695 | 192 181 | 180 535 |
Autre santé | 20 499 | 21 340 | 20 170 | 18 880 | 18 142 |
Source : NAIC
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