Marché de l’assurance takaful non vie : ratios techniques

L’analyse du marché de l’assurance takaful non vie par les ratios techniques pour la seule année 2022 fait ressortir de grands écarts de sinistralité entre les différents pays.

Marché de l’assurance takaful non vie : la charge sinistre

En 2022, le ratio sinistres à primes le plus élevé est enregistré en Turquie, pays lourdement impacté par les catastrophes naturelles et une forte inflation. Ce taux de sinistralité de 99% pour 2022 est à comparer à celui de 73% comptabilisé par ce même pays, au cours de la période 2019-2021.

Les ratios sinistres à primes 2022 sont également élevés en Jordanie, Arabie Saoudite et Koweït, atteignant respectivement 87,7%, 85,1% et 68,8%.

La hausse des taux de sinistralité 2022 enregistrée dans certains pays s'explique principalement par une fréquence plus élevée des sinistres et la hausse des coûts, notamment dans les branches automobile et santé, principales composantes de l'activité takaful.

Marché de l’assurance takaful non vie : les frais de gestion

Les frais de gestion de l’activité assurance takaful non vie restent élevés dans certains marchés du fait de la concurrence et de l’inflation. Quatre marchés affichent des ratios supérieurs à 30% (Pakistan, Koweït, Indonésie et Malaisie).

Grâce à un meilleur contrôle des coûts et une gestion appropriée, une amélioration de cet indicateur est toutefois notée en 2022 dans sept pays par rapport à la période 2019-2021.

Les taux de gestion se sont principalement améliorés en 2022 au Koweït, aux Maldives, en Jordanie passant respectivement de 44,9% à 37,9%, de 44,7% à 22,4% et de 27,7% à 25%.

En 2022, le ratio frais de gestion le plus faible est à mettre à l’actif de la Turquie avec 16%. Ce pays est suivi par l’Arabie Saoudite (17,6%), le Qatar (18,2%) et le Bahreïn (18,9%).

Marché de l’assurance takaful non vie : le ratio combiné

Dans la majeure partie des pays étudiés, le ratio combiné non vie 2022 a sensiblement augmenté dépassant, parfois, celui enregistré durant la période prépandémique. Cette dégradation est principalement due à des dépenses opérationnelles élevées et à une hausse importante de la sinistralité, principalement dans les branches maladie et automobile.

A l’opposé, certains marchés ont réussi à améliorer leur ratio combiné 2022. C’est le cas du Koweït et du Qatar avec des baisses respectives de 49,2 points et de 12,9 points par rapport à la période 2019-2021. Cette performance est attribuée en grande partie à la croissance des primes non vie et au recul de la sinistralité dans ces deux pays.