L’assurance de personnes en France
Les souscriptions sont reparties à la hausse en 2013, 2014 et 2015 pour culminer à 169,4 milliards EUR en 2019.
Le portefeuille se répartit en deux grandes sous-catégories :
- les contrats vie et capitalisation,
- les contrats maladie et accidents corporels.
Alors que l’épargne longue, constituée par la vie et la capitalisation, est en net recul de 19,1% entre 2010 et 2020, les primes maladie et accidents corporels connaissent une croissance élevée de 45,6% au cours de la même période.
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Evolution des primes d’assurance de personnes en France : 2019-2020
Après une progression de 3,7% en 2019, l’assurance de personnes enregistre en 2020 un recul de 16,5% des primes à 141,5 milliards EUR. L’environnement inédit lié à la crise sanitaire a entraîné une décollecte nette de 6,5 milliards EUR. La précédente forte chute des encaissements remonte à 2012 avec un montant de 6,3 milliards EUR. Cette décollecte s’est matérialisée par un bond des rachats de contrat.
C’est en vie et capitalisation que le recul des souscriptions (-19,6%) est le plus prononcé en 2020. Cette branche qui a enregistré un volume des primes records de 144,6 milliards EUR en 2019, tombe à 116,3 milliards douze mois plus tard, avec la deuxième plus mauvaise collecte de primes en dix ans.
Le marché de l’assurance de personnes en 2020 :
- 38 millions de bénéficiaires,
- 141,5 milliards EUR de cotisations,
- 142,6 milliards EUR de prestations, dont 123 milliards EUR versées aux bénéficiaires vie et capitalisation
- 45% de ménages disposant d’au moins un contrat
- une durée moyenne des contrats de 12 ans
- 1 789 milliards EUR d’encours (1)
- 2,5 millions de souscriptions vie par an
Chiffres de la Fédération Française de l’Assurance
(1) Encours des contrats d’assurance vie = provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices
Assurance de personnes en France : évolution des primes par compagnie (2019-2020)
Le marché est très concentré, les dix premières sociétés y totalisent 84% des primes en 2020. Le Crédit Agricole Assurances maintient sa position de leader avec 19,4 milliards EUR (23,8 milliards USD) de cotisations, soit 13,7% du total des encaissements.
AXA et CNP Assurances se classent respectivement en deuxième et troisième positions. A noter que le premier assureur du classement comptabilise près de quatre fois plus de primes que Allianz, qui se place en dixième position.
En millionsRang 2020 | Compagnie | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2019-2020 * | Parts 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En EUR | En USD | En EUR | En USD | ||||
1 | Crédit Agricole Assurances | 19 405 | 23 834 | 25 800 | 28 892 | -24,79% | 13,71% |
2 | AXA | 17 913 | 22 001 | 18 944 | 21 215 | -5,44% | 12,66% |
3 | CNP Assurances | 16 278 | 19 993 | 20 716 | 23 199 | -21,42% | 11,50% |
4 | BNP Paribas Cardif | 14 903 | 18 304 | 17 597 | 19 706 | -15,31% | 10,53% |
5 | Société Générale Assurances | 12 378 | 15 203 | 11 789 | 13 202 | 0,50% | 8,75% |
6 | Generali | 9 324 | 11 452 | 10 101 | 11 312 | -7,69% | 6,59% |
7 | Natixis Assurances | 9 318 | 11 445 | 11 324 | 12 681 | -17,71% | 6,59% |
8 | Assurances du Crédit Mutuel | 7 933 | 9 744 | 9 841 | 11 021 | -19,39% | 5,61% |
9 | Sgam AG2R La Mondiale | 6 093 | 7 484 | 6 240 | 6 988 | -2,36% | 4,31% |
10 | Allianz | 5 521 | 6 781 | 6 662 | 7 461 | -17,13% | 3,90% |
Total top 10 | 119 066 | 146 241 | 139 014 | 155 677 | -14,35% | 84,15% | |
Reste du marché | 22 434 | 27 559 | 30 386 | 34 023 | -26,17% | 15,85% | |
Total général | 141 500 | 173 800 | 169 400 | 189 700 | -16,47% | 100% |
* Evolution en EUR
Les prestations assurance de personnes en France
Les prestations comprennent les rachats des contrats des assurés, les prestations versées aux bénéficiaires en cas de décès et aux assurés en cas de vie ainsi que l’ensemble des sommes servies au titre des garanties prévoyance (individuelle accident, maladie,…).
De 2010 à 2020
L’ensemble des prestations, toutes catégories confondues, est en hausse de 37,7% sur une période de 10 ans (2010-2020). Ce chiffre est à rapporter à l’évolution des primes sur la même période qui est de -12,1%. Le marché assurance de personnes a ainsi perdu 49,8 points de sinistralité en dix ans, soit 58,7 milliards EUR.
De 2019 à 2020
L’ensemble des prestations de l’activité s’élève à 142,6 milliards EUR en 2020. Ce chiffre est en légère augmentation de 0,7% par rapport à 2019. Ce montant inclut en 2020 la contribution exceptionnelle des assureurs aux dépenses liées à la gestion de la pandémie du Covid-19.
Pour la branche vie et capitalisation, les prestations restées pratiquement inchangées atteignent 122,8 milliards EUR en 2020, contre 122,7 milliards EUR en 2019. A noter que les primes vie et capitalisation ont de leur côté chuté de près de 20% en 2020. Résultat, l’exercice se termine par une détérioration du résultat technique de la branche par rapport à 2019.
L’assurance maladie et accidents corporels affiche pour sa part une hausse de 4,7% des prestations, passant de 18,9 à 19,8 milliards EUR.
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